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CRMとクラウドPBX連携によるCTI機能がすごかった!(zoho CRMの場合)

<この記事を書いた人>

CRMとは

CRMとは「Customer Relationship Management」の略になりまして、日本語で言うと顧客関係管理となります。顧客との関係をしっかりと管理することで、より顧客へのサービス向上につなげつツールを言います。

具体的には一度成約した顧客がどういった商品をどういった頻度で購入しているのか、以前どんな問い合わせをしたお客様なのか、そういった顧客との関係をしっかりと管理し、社内で情報を共有。問い合わせにはしっかりと対応できるようにしたり、適切なタイミングで適切な追加提案ができるような体制を整えてくれます。

さらに、最近はSFAと言って、「Sales Force Automation」という営業支援自動化システムの機能も持つようになっています。問合せからどの程度商談がすすんでいるか担当営業や上司、他の部署まで情報が共有され、営業チーム内で必要なアドバイスを適切に行えるようになる機能もついてきています。

代表的なCRMソフトとして、セールスフォースがありますが、ZOHO CRMもCRMツールの一つで、CRMツールの中でも料金が安く、人気があります。

 

クラウドPBXとは

こちらの記事をご覧ください↓

 

ZOHO CRMとクラウドPBX連携でできること

クラウドPBXとCRMを連携させることで、CTI機能が実現できます!

CTIとは、Computer Telephony Integrationのことを言い、電話とパソコンをつなぐシステムのことを言います。着信時に顧客情報をポップアップさせるなどの機能がよく用いられます。

 

今回は、ZOHO CRMだとどういう連携ができるのかをご紹介したいと思いますが、他のCRMソフトでも基本は一緒です。

なお、クラウドPBXによっては、どの程度連携できるかは異なりますので、そこもあわせてご紹介していきます。そもそも連携できないクラウドPBXも多く、弊社では現在7社取り扱い中3社(3CX,ナイセンクラウド、INNOVERAPBX)が連携可能ですので、ご紹介させて頂きます。

クリックトゥコール

連絡先タブの電話番号をクリックすると、電話が発信します。

INNOVERAPBX、ナイセンクラウド、3CXが対応可能です。

 

着信時顧客情報ポップアップ

お客様から電話がかかってくると、電話番号で検索をし、顧客情報を表示します。この機能では、3CXが強く、該当顧客情報が電話に出る前から表示されます。以下の動画をご覧くださいませ。

 

また、INNOVERAPBXとナイセンクラウドについては、電話に出るボタンをクリックすると、検索ができる機能がありまして、電話番号で検索をした結果画面を表示できます。顧客情報を出すにはもう1クリックが必要となります。

まとめ

クラウドPBXとCRMツールの連携は、選ぶクラウドPBXやCRMによって異なります。また、連携ができるクラウドPBXほど少し料金が高くなりますので、どの程度の連携が必要なのかを考えておくといいでしょう。なお、各クラウドPBXごとに連携できる具合に差がありますので、クラウドPBXとCRMの連携をお考えの場合、まずは一度ご相談下さいませ。

 

弊社では現在7社のクラウドPBXサービスの代理店を行っておりまして、御社に料金や評判、機能などから最適なサービスをご提案可能です。また、音質を高めるために光ファイバーや携帯についてのトータルでアドバイスをさせて頂いておりますし、電話番号が今の番号そのままに導入できるかなどもその場で回答できす。

ご興味があれば、まずはお電話にてお問い合わせくださいませ。

電話:株式会社アーデント 03-5468-6097 ※「クラウドPBXの記事を見た」とお伝えください。

または、おすすめのクラウドPBX7社比較サービスの詳細こちらから↓以下ご覧下さい!

クラウドPBX

 

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