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キントーンとクラウドPBX連携を実画面でご紹介。着信時顧客情報が表示できます!

クラウドPBXとCRM連係とは

着信時に顧客情報を自動で表示したり、クリックトゥコールと言って、マウスで顧客情報の電話番号をクリックする事で、発信したりすることができるようになります。詳細は以下の記事で詳しく解説しています。

 

クラウドPBXとkintoneの連携画面の挙動をご紹介

キントーンでご説明しますが、サイボウズも全て一緒になります。

着信時に自動で顧客情報を表示する画面

 

キントーンの顧客情報からクリックトゥコールで電話を発信する画面事例

キントーン連携の欠点

kintoneやサイボウズでは、電話番号の検索で、「ー」があるかどうかを厳密に検索をします。そのため、顧客データで、03-1234-5678のように「-」入りのデータを入れている場合は、「-」を全て削除する必要があります。クラウドPBX側で渡せる番号情報はどの会社でも、ハイフンはない0312345678のようなデータになります。

 

まとめ

今回ご紹介したクラウドPBXとの連携事例では、市販のzoiperというソフトを使っています。このzoiperが対応しているクラウドPBXであれば対応が可能ではありますが、細かい設定が少し難しくなっています。

また、クラウドPBXによっては独自のPCソフトフォンを使っている場合があり、各サービスごとにkintoneと連携できるか、事前に確認しておくといいでしょう。

 

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