楽楽販売の導入事例、魅力を詳しく解説！
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楽楽販売は、受発注の管理や請求管理など、様々な販売管理業務を効率化できるクラウド型システムです。
多くの企業で導入されている楽楽販売ですが、事前に「どのような方法で活用しているのか」「楽楽販売を導入してどのような効果を得られたのか」を知ることで、より効果的に楽楽販売を利用できるようになるでしょう。
本記事では、楽楽販売の導入事例、メリットについて解説します。
楽楽販売とは
はじめに楽楽販売の概要について、解説します。
画像引用元：楽楽販売 公式ページ
楽楽販売とは、販売管理や顧客管理、案件管理などの社内業務をシステム化できるクラウド型の業務システム構築ツールのことです。
自社のシステムを構築する際には、多大な労力・時間が掛かります。楽楽販売では画面のレイアウトや、見積書などの帳票類の発行処理を自社で簡単に設定できます。また、システム構築の専門知識は不要で運用できるため、業務の大幅な効率化が期待できます。
楽楽販売で効率化できる主な業務は、下記の通りです。
- 受注・発注管理
- 見積管理発注・支払い管理
- 契約管理
- 営業案件進捗管理
- 購入申請管理
- 売上管理
- 月額・定額請求管理
楽楽販売を導入した事例を紹介！
ここでは、実際に楽楽販売を導入した事例を紹介していきます。実際の導入事例が分かれば、自社でどのような方法で楽楽販売を利用するのかイメージしやすくなるでしょう。
問合せ内容を共有してスムーズな対応を実現！
はじめに、株式会社ファーストペンギンでの事例をご紹介します。
株式会社ファーストペンギンでは、登録方法や購入した商品のダウンロード方法がわからない場合、電話・メールでの問い合わせを実施していました。一日に掛かってくる電話は60〜70本ほどであり、、紙ベースで対応した記録は残していたものの、内容確認や集計作業に時間が掛かってしまう状況でした。
また、サポートセンターで対応しきれない案件は担当者に引き継ぐルールとなっており、内容把握が的確にできなかったり、引き継ぎ漏れなどが起きたり、お客様のクレームに発展するケースもありました。
楽楽販売を導入し、サポートセンターへのお問い合わせ内容は、オペレーターが対応しながらリアルタイムで楽楽販売に内容を入力するようになります。その結果、問い合わせ内容ごとに自動で分類・蓄積できるようになり、お問い合わせ内容のデータベース化に成功しました。
さらに、サポートセンターで回答できないようなお問い合わせに関しても、リアルタイムで担当部署に確認してもらえるように。その結果、お客様の待機時間を大幅に短縮でき、的確な回答が行えるようになります。さらに、クレームの電話に対しても、内容の把握を迅速にできるようになりました。
楽楽販売による一元管理で業務効率化と残業時間削減を実現！
次にご紹介するのは、株式会社ベストンの事例です。
株式会社ベストンは、消防用設備等の点検や建築設備、定期調査、防災・防火設備の点検などをおこなっている会社です。株式会社ベストンでは、Excelで見積書を作成し、ファイルサーバー上で全て保管していました。建物ごとにフォルダ分けしていましたが、膨大な数の見積書に管理番号等をつけていなかったため、必要な見積書を探すのに苦労していました。さらに、見積書を誰が作成したのか、どの見積が契約に至ったのかなども把握できない状態でした。
楽楽販売を導入して、見積書のフォーマットを設定し、見積データを一元管理できるようになりました。その結果、建物名や日付、金額などの項目からスムーズに検索できるようになり、目的の見積書をスピーディーに見つけられるように。
さらに、見積書ごとに管理番号が自動付与されるため、お客様からの問い合わせに対してもスムーズに対応できるようになりました。
楽楽販売の魅力
楽楽販売の最大の魅力は、販売管理業務全般を一元管理できる点です。
楽楽販売を利用すれば、受注・発注や請求関係、見積もり等の一連の販売管理業務を一元管理でき、販売管理業務全般を効率化できるようになります。
また、プログラムの知識がなくても、実現したいことを、基本的に全て実現が可能です。
他のツールだと、一部プラグインやプログラム開発をして対応するところもあったりしますが、楽楽販売ではそれがありません。
全て、マウス等で設定の変更が可能です。
導入事例はどう読むべきか？
事例は『すごい結果』を見るのでなく、効果が出た前提条件を読み取ることが重要です。観点は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題の近さ | 自社と近い課題（二重入力・属人化・Excel限界）の事例か |
| 規模・業務 | 規模や販売フローが自社と近く、再現性があるか |
| 前提条件 | 効果が出た背景（対象を絞る・運用設計・定着支援）を読み取る |
| 自社置換 | 自社の業務に置き換えたとき同様の効果が見込めるか |
ポイントは、結果の数字でなく『どんな前提で効果が出たか』を読み、自社に置き換えて判断する点です。表面だけ真似ても前提が違えば効果は出ません。前提条件を起点に判断することが、出発点になります。なお最終的には、評判や機能数でなく自社の現状と業務に優先順位を付け、
無理なく続けられる体制に落とし込むことが、投資を成果へ結びつける近道になります。
中小企業はどう判断すべき？
判断は、自社課題との照合と適合確認で行うことが重要です。押さえる進め方は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題照合 | 自社の販売業務の課題を、事例の課題と突き合わせる |
| 適合確認 | 自社の販売フローを再現できるか、機能・連携を確認する |
| 範囲設定 | 効果の大きい対象業務に絞って導入する |
| 定着設計 | 運用ルール・担当・移行を決め、使われない状態を防ぐ |
最大のつまずきは、事例の結果だけで期待し、自社フローと合わず効果が出ないことです。当社は中小企業の販売管理のIT化を、課題照合から適合確認・定着設計まで伴走支援しています。前提条件と自社適合を起点に判断することが、失敗しない要点になります。なお最終的には、
評判や機能数でなく自社の現状と業務に優先順位を付け、無理なく続けられる体制に落とし込むことが、投資を成果へ結びつける近道になります。
導入事例の読み方チェック
楽楽販売の導入事例の読み方とは、楽楽販売の導入事例から見る活用の考え方のことで、すごい結果を見るのでなく効果が出た前提条件を読み取ることが重要です。
自社と近い課題（二重入力・属人化・Excel限界）の事例か、規模や販売フローが自社と近く再現性があるか、効果が出た背景（対象を絞る・運用設計・定着支援）を読み取り、自社の業務に置き換えたとき同様の効果が見込めるかが観点で、
結果の数字でなくどんな前提で効果が出たかを読み自社に置き換えて判断し、表面だけ真似ても前提が違えば効果は出ません。
自社の販売業務の課題と事例の課題の突き合わせ、自社の販売フローを再現できるか・機能/連携の確認、効果の大きい対象業務への限定、運用ルール・担当・移行を決めた定着設計が要点で、事例の結果だけで期待し自社フローと合わず効果が出ない失敗を避け、
前提条件と自社適合を起点に判断することが要点となります。
以下に、押さえるべき要点とその内容を整理します。
| 項目 | ポイント | 解説 |
|---|---|---|
| 課題 | 近さ | 自社と近い課題か |
| 規模 | 再現性 | 規模・フローが近いか |
| 前提 | 背景 | 対象限定・運用設計 |
| 置換 | 見込み | 自社に置き換えて判断 |
| 定着 | 設計 | ルール・担当・移行 |
この記事のよくある質問（FAQ）
本記事に関して、よく寄せられる質問をまとめました。
Q. どんな課題に効きますか？
A. 受注・在庫・請求の二重入力や属人化、Excel運用の限界といった課題に効きます。業務の一元化と見える化で効率化できます。
Q. 事例はどう活かしますか？
A. 事例の表面でなく、自社と近い課題・規模・業務フローの事例から、効果が出る前提条件を読み取って判断することが重要です。
Q. 導入で効果を出すには？
A. 効果の大きい対象業務に絞り、自社フローへの適合確認と運用設計、定着支援をセットで進めることが効果を出す前提になります。
Q. 中小企業に向きますか？
A. 販売業務が増えExcel運用に限界がある企業に向きます。自社フローへの適合を起点に判断すれば効果が出やすいです。
関連情報・お問い合わせ
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まとめ
今回は、楽楽販売の導入事例、メリットについて解説しました。
本記事でご紹介した事例の通り、楽楽販売を導入すれば、業務効率化や人的なミスを防止できるようになります。企業の生産性アップにも繋がるため、ぜひ楽楽販売の導入を検討してみてください！
また、楽楽販売については下記の記事でも詳しく解説しています。こちらの記事も参考にしてみてください。
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