中小規模企業向け販売管理システムとは？導入するメリットを解説
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販売管理システムは、企業の販売管理業務全般を効率よく行えるため、多くの企業で導入されています。中小規模の企業の場合、限られた予算の中でシステムを選ぶ必要もあり、手間・導入費用等を考慮して中々導入に踏み切れないケースが多く見られます。
本記事では、中小規模企業向け販売管理システムの概要と、販売管理システムを導入するメリットについて詳しく解説します。
中小規模企業向け販売管理システムとは
中小規模企業向け販売管理システムとは、中小規模の企業向けの販売管理システムのことを指します。そもそも販売管理業務とは、注文の受注や出荷管理、入金、在庫管理など商品をお客様に納品するまでに発生する業務全般のことです。
販売管理システムは、上記の様々な業務を一つのシステムで一括で行えるものになります。
中小規模企業ならではの販売管理の課題
企業の商品を販売するためには、販売管理の適切な管理・運用が不可欠です。実際に中小規模企業の場合は販売管理に対して下記の課題を抱えているケースが多く見られます。
販売管理業務全体の連携が取れない状態に陥っている
販売管理業務は前述した通り、注文の受注や出荷管理、入金、在庫管理など様々な工程があります。中小企業の場合、各工程での連携が取れていないケースが多く見られます。例えば、注文を管理するためのシステム・入金を把握するシステムなど各工程で別々のシステムを利用することで、データ連携が難しくなるでしょう。
それぞれの工程で別々のシステムを利用しているため、販売管理業務全体のシステム連携が取れない状態に陥るのです。
どのデータを利活用するべきか分からない
販売管理業務の工程が分断されることによって、どのデータを活用すれば売り上げにつながるのかを把握しにくい点も課題の一つです。
例えば、「受注管理のどのデータを活用すれば、入金管理がスムーズに行えるのか」等を確立できないため、受注・出荷管理・入金管理などを一貫して行うことができなくなります。
中小規模企業が販売管理システムを導入するメリット
中小規模企業が販売管理システムを導入することで下記のメリットを得られます。
人件費の削減に繋がる
一つ目のメリットは、人件費の削減につながる点です。
販売管理システムを導入すれば、今まで人の手によって行ってきた業務をシステム化して効率よく行えるようになります。効率的な販売管理を行うことによって、人件費を大幅に削減できるでしょう。
スムーズな情報共有を実現できる
二つ目のメリットは、スムーズな情報共有を実現できる点です。
販売管理システムを導入すれば、今までバラバラのシステムで管理してきたデータを一つのシステムで一元管理できるようになります。それぞれの部署間での情報共有も円滑に行えるため、生産性アップや業務効率化などの効果を期待できるでしょう。
システムを活用することで人為的なミスを減らせる
三つ目のメリットは、システムを活用することで人為的なミスを減らせる点です。
販売管理システムを導入することで、今まで人の手で行ってきた計算業務や入力作業等を全てシステムで行えるようになります。システムが自動で効率的な作業を行う分、入力ミスや計算ミス等を減らすことが可能です。
人為的なミスが減った結果、これまで以上に効率的な販売管理業務を行えるでしょう。
中小規模企業向けの販売管理システムを選ぶ際のポイント
販売管理システムを導入するメリットは多くありますが、販売管理システムの種類は多いため、どのような点に気を付けて選ぶべきか迷う方も多いです。
ここでは、中小規模企業向けの販売管理システムを選ぶ際のポイントを解説します。
自社の課題を明確にする
販売管理システムは製品によって搭載機能が異なります。そのため、自社の課題を解決できる機能を搭載してある製品を選ばなければいけません。
そのためにも、まずは自社の販売管理業務の中での課題や欲しい機能などを明確にする必要があります。社員間で意見を出した上で必要な販売管理システムを選びましょう。
操作性を確認しておく
販売管理システムの導入を検討する際には、事前に操作性も確認しておきましょう。
販売管理システムは、基本的に社員全員が利用するためできる限り操作しやすい製品を選ぶと良いでしょう。無料トライアルなどを実施している製品であれば、無料トライアル期間で操作性を確認した上で、導入を検討できます。
販売管理システムの搭載機能を有効に使うためにも、操作性に関しては念入りに確認しておきましょう。
おすすめの中小規模企業向け販売管理システム
おすすめの中小規模企業向け販売管理システムは、株式会社ラクスが提供している「楽楽販売」です。
画像引用元：楽楽販売公式ページ
楽楽販売は、クラウド型の販売管理システムであり、ルーチンワークを自動化したり、自社に適した形でシステムをカスタマイズできたりなど、優れた機能を低コストで利用できます。
楽楽販売については、下記の記事で詳しく解説しています。こちらを参考にしてみてください。
kintoneも人気
CMでよく見かけるkintoneを販売管理システムとして活用する企業も多いです。
こちらは、カスタマイズが必要ですが、その分料金の安さが魅力です。
kintoneの詳細はこちらの記事を御覧ください↓
販売管理システムは何で選ぶ？
システムは機能数でなく、自社の販売フローに合うかで選ぶことが重要です。観点は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業務適合 | 自社の受注〜在庫〜請求〜売上の流れを無理なく回せるか |
| 連携 | 会計・EC・既存システムと連携し、二重入力を防げるか |
| 運用性 | 担当者が無理なく扱え、定着できる操作性か |
| 総額 | 利用人数・期間・必要機能を含む総額が見合うか |
ポイントは、機能の多さでなく『自社の販売の流れがそのまま楽に回るか』で評価する点です。フローに合わないと運用が破綻し手戻りが大きくなります。なお料金は改定されるため、各社公式の最新情報で確認することが前提です。自社フローを起点に選ぶことが出発点になります。
なお最終的には、評判や機能数でなく自社の現状と業務に優先順位を付け、無理なく続けられる体制に落とし込むことが、投資を成果へ結びつける近道になります。
中小企業はどう導入すべき？
導入は、現状フローの整理と適合確認を先に行うことが重要です。押さえる進め方は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現状整理 | 受注・在庫・請求・売上の流れと、現状の手間・ミスを洗い出す |
| 要件定義 | 必要機能と既存連携、満たすべき要件を定義する |
| 適合確認 | 自社フローを再現できるか試用で確認する |
| 移行設計 | データ移行・運用ルール・担当を決め、段階導入する |
最大のつまずきは、知名度や機能で選び、自社の販売フローと合わず二重管理になることです。当社は中小企業の販売管理のIT化を、現状整理から適合確認・移行設計まで伴走支援しています。自社フローと公式の最新条件を起点に選ぶことが、失敗しない要点になります。
なお最終的には、評判や機能数でなく自社の現状と業務に優先順位を付け、無理なく続けられる体制に落とし込むことが、投資を成果へ結びつける近道になります。
販売管理システム選定チェック
中小企業向け販売管理システムの選び方とは、受注・在庫・請求・売上などの販売業務を一元管理する販売管理システムの選定のことで、機能数でなく自社の販売フローに合うかで選ぶことが重要です。
自社の受注〜在庫〜請求〜売上の流れを無理なく回せるか、会計・EC・既存システムと連携し二重入力を防げるか、担当者が無理なく扱え定着できる操作性か、利用人数・期間・必要機能を含む総額が見合うかが観点で、
機能の多さでなく自社の販売の流れがそのまま楽に回るかで評価し、フローに合わないと運用が破綻し手戻りが大きくなります。
料金は改定されるため各社公式の最新情報で確認します。
受注・在庫・請求・売上の流れと手間・ミスの洗い出し、必要機能と既存連携・要件の定義、自社フローを再現できるかの試用確認、データ移行・運用ルール・担当を決めた段階導入が要点で、知名度や機能で選び自社フローと合わず二重管理になる失敗を避け、
自社フローと公式条件を起点に選ぶことが要点となります。
以下に、押さえるべき要点とその内容を整理します。
| 項目 | ポイント | 解説 |
|---|---|---|
| 業務適合 | 流れが回る | 受注〜請求〜売上 |
| 連携 | 二重入力防止 | 会計・EC・既存連携 |
| 運用 | 定着 | 担当が扱える操作性 |
| 総額 | 公式で最新 | 人数・機能で見合うか |
| 移行 | 設計必須 | データ・ルール・担当 |
この記事のよくある質問（FAQ）
本記事に関して、よく寄せられる質問をまとめました。
Q. 販売管理システムとは？
A. 受注・在庫・請求・売上などの販売業務を一元管理する仕組みです。Excel・紙運用の重複や属人化を解消し、業務を効率化できます。
Q. 導入メリットは何ですか？
A. 二重入力・転記ミスの削減、在庫・売上の見える化、請求漏れ防止、属人化解消が主なメリットです。月次処理の負担も軽くなります。
Q. 選定の基準は？
A. 自社の販売フロー適合、必要機能、既存システム連携、運用負荷、利用人数・期間の総額を基準に選びます。機能数では選びません。
Q. 中小企業に向きますか？
A. 受注・在庫・請求が増え、Excel運用に限界がある企業に向きます。自社フローに合うかを起点に選べば効果が出やすいです。
関連情報・お問い合わせ
まとめ
今回は、中小規模企業向け販売管理システムの概要、選び方について解説しました。
販売管理システムを導入する際には、自社の販売管理業務の中での課題や欲しい機能などを明確にする必要があります。また、無料トライアルを実施している製品であれば必ず操作性もチェックしておきましょう。
販売管理システムを導入すれば、人件費の削減や人為的なミスの削減など、様々なメリットを得られます。企業の生産性アップにもつながるため、ぜひ導入を検討してみてください。
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