楽楽販売の機能を一覧で詳しく解説
楽楽販売は、受発注管理や請求管理などの販売管理業務を効率化できるシステムです。見積もり管理や請求管理、受注管理、発注管理といった業務を効率化できる機能を多く搭載しています。
本記事では、楽楽販売の搭載機能について詳しく解説します。どのような機能を利用できるのか気になっている方は、せひ最後までご覧ください。
楽楽販売で利用できる主な機能
楽楽販売で利用できる主な機能は、下記の通りです。
- 帳票発行
- システム構築
- カスタマイズ
- 外部システム連携
- 情報共有に関する機能
- 承認フローのシステム化
- セキュリティに関する機能
それぞれの機能について詳しく解説します。
帳票発行
楽楽販売は、帳票発行に関する機能も多く搭載されています。帳票類をクラウド化することで、業務効率化や転記ミスの削減などにつながります。帳票発行に関する主な機能は、下記の通りです。
| 帳票発行に関する機能 | |
| Excel帳票の作成 | 楽楽販売に登録されたデータをExcelの雛形に自動で流し込んで帳票を作成する機能 |
| PDF生成 | ボタン一つでPDFファイルを生成する機能 |
| 帳票類のメール送信 | 作成した帳票をメールに添付＆自動送信する機能 |
| 過去の帳票類の検索機能 | 顧客名や見積もりの発行日、営業担当者名など、様々な項目で検索する機能 |
| 印刷用画面の表示 | 登録したデータを印刷用画面で表示する機能 |
システム構築
楽楽販売はのシステム構築は、マウス操作だけで簡単に始められるのが特徴です。たとえば、下記の機能があります。
| システム構築に関する機能 | |
| Excelからデータベースを作成する機能 | 普段使っているExcelからデータベースを作成する機能
※過去の受注実績や案件の対応履歴、顧客マスタなども一緒にインポートすることが可能 |
| 項目作成 | 業務に合った項目名をテキストや数値などで作成する機能 |
| リレーショナルデータベース | データ同士を紐づける機能 |
楽楽販売では、データ同士を紐づける機能によって関連情報にスピーディーにアクセスしたり、入力の手間をなくしたりといったことが可能です。
カスタマイズ
楽楽販売の特徴は、入力画面や表示項目、操作メニューなどを自社に適した形でカスタマイズできる点です。プログラミングの知識は不要で簡単なマウス操作のみでカスタマイズすることができます。
カスタマイズに関する機能は、下記の通りです。
| カスタマイズに関する機能 | |
| データベース構築 | 業務範囲に合わせてデータベースを構築する機能 |
| 入力フォームの作成 | データを登録する際の入力フォームを作成する機能 |
| 各種画面設定 | 画面内のデータの文字色や文字の大きさ、背景色などを変更する機能 |
| 操作メニュー作成 | 利用シーン（ユーザー別・用途別など）に合わせた操作メニューを作成する機能 |
外部システム連携
楽楽販売は外部システムと連携することでより便利に利用できます。外部システム連携に関する機能をまとめましたので、ご覧ください。
| 外部システム連携に関する機能 | |
| CSV取込・出力 | CSV形式でデータ取込・出力をする機能
※複数項目のデータを連結して1つの項目として出力するといったカスタマイズも可能 |
| 定型メール取込 | 既存の問い合わせフォームからの情報を定型メールで受け取って 楽楽販売に取り込む機能 |
| API連携 | WEB-APIを利用して外部システムと連携する機能 |
楽楽販売は様々なシステムと連携できるのが特徴です。たとえば、会計システムや入金消込システム、SMSサービス、電子契約システムといったシステムと連携できます。
楽楽販売と連携できるシステムを下記の記事で解説していますので、参考にしてください。
情報共有に関する機能
楽楽販売の情報共有に関する機能は以下の通りです。
| 情報共有に関する機能 | |
| クラウド上でのデータ共有 | オフィスや外出先、自宅などどの場所からでもアクセスすることが可能 |
| 通知メールの共有 | データ登録や更新の通知メールを自動送信する機能 |
| ファイルのアップロード | 楽楽販売に登録するデータに紐づけて、ExcelやPDFなどのファイルをアップロードする機能 |
| モバイル端末での確認 | スマートフォン・タブレットなどのモバイル端末での利用も可能 |
楽楽販売は社外の取引先と一緒に使うことができ、様々な情報をリアルタイムで共有することも可能です。クラウド上で情報共有を円滑に行うことで、属人化を解消したり、伝達漏れを削減したりすることができます。
承認フローのシステム化
楽楽販売は承認フローをシステム化する機能も充実しています。承認フローのシステム化に関する機能は、下記の通りです。
| 承認フローのシステム化に関する機能 | |
| 承認フロー設定 | 自社の稟議規定に合わせて専用の承認フローを設定する機能 |
| 通知メール機能 | 申請や承認・差し戻しの通知メールを自動送信する機能 |
| 外出先での承認対応 | スマートフォンやパソコンから承認対応する機能 |
セキュリティに関する機能
楽楽販売はセキュリティに関する機能も充実しているため、安全に利用できるのも特徴です。主なセキュリティ機能をまとめましたので、ご覧ください。
| セキュリティに関する機能 | |
| アクセス制限 | ユーザーごとに閲覧・操作できるデータを制限する機能 |
| 操作ログの記録 | ユーザーの操作やログイン履歴を検索・参照する機能 |
| SSLクライアント認証・IPアドレス制限 | 楽楽販売に接続できる端末や拠点を制限する機能 |
| バックアップ | 楽楽販売のデータや設定情報をバックアップサーバーに保管する機能 |
まとめ
今回は、楽楽販売の機能について詳しく解説しました。
楽楽販売で利用できる主な機能は、下記の通りです。
- 帳票発行
- システム構築
- カスタマイズ
- 外部システム連携
- 情報共有に関する機能
- 承認フローのシステム化
- セキュリティに関する機能
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